影院休克前就已积重难返

全国影院已经闭店快两个月了，作为线下商业重要的体验、娱乐业态，这个众多商业体的客流发动机已经彻底熄火。

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疫情导致进入休克期

由于影院属于人群密集且封闭环境的公共场所，是疫情影响下受伤最严重的行业之一。年2、3月份全国票房.7亿元，全年占比达23.8%，今年影院平均损失估计也将近1/4。考虑到消费者会延续谨慎消费，即使疫情结束后短期内影院生意依然难以乐观。

各地政府、电影主管机构和物业方也及时提供了专门支持政策，包括电影专项资金返还、社保和住房公积金缓缴、税费减免、贷款扶持、租金减免等。很多影院还上线销售爆米花和零食以减少损失。但这些举措对于影院经营尤其是获取现金流以自救帮助并不是马上显现，关键是很多影院可能撑不到胜利的那一天了。

这场疫情使影院经营进入休克期，但实际上就算没有疫情影响，影院的最近几年生意也是逐步下滑，现有的发展模式和经营方式已经走到了难以持续的地步。

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经营指标不断下滑

1）影院、银幕数量增加，增速下降

数据来源：拓普数据

影院数量从年家增长到年家，5年间数量几乎翻了一番。但每年的增速在降低，从年的22.5%降到了年的13.3%，可以预见今后影院数量增长将逐步减缓，再寄希望于依靠增量来提升票房会越来越困难。

银幕数量的增长趋势与影院相同，从年的万张增长到年的万张，从年起超过美国后就一直是全球银幕数量最多的国家。但增速逐年降低，但成长比略高于影院，因为现在的影院厅数比10年前更多，很多影院标配8-10厅甚至更多。

2）票房再创新高

数据来源：拓普数据

年全国电影票房为.66亿元，相对年增长5.4%。该增速是近十年来的第二低增速，仅高于年的3.7%。

3）年观影人次增速最低

数据来源：拓普数据

观影人次从年的12.6亿人次增长到年17.26亿人次，但增速下降太快，从年达到最高峰51%后逐步下滑，年观影人次与年相比几乎没有明显增长。

影院数量和银幕数量的增长大于观影人次的增长，最近5年平均票价基本维持在33-35元，票房的增长主要来自影院和银幕数量的增长；

4）单影院各项经营指标连续下降

数据来源：拓普数据（部分数据为半鲸商业杂谈根据公开信息整理）

单影院票房从年的.4万元降到年的.9万元；单银幕产出年已经降到万以下为92.1万元；上座率也从年的约15%降到10.74%。

这三个指标是评估一家影院经营是否良好的关键，影院总票房和总数量屡创新高背后是单店经营效益不断下滑，但人工和租金这两个成本大项却逐年上升，很多影院已经处于亏损状态。

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出现这种问题原因是什么？

1）影院的盲目扩张导致了僧多粥少吃不饱。

中国电影市场近十多年的快速发展吸引了众多跨行业资本进入电影行业，在产业链各环节投资，在资本推动下，影院的发展迅速进入大跃进。参与这场游戏的玩家：原来的专业院线体系、商业地产商、电影产业链上下游切入者、互联网公司。

资金过度涌入造成的行业泡沫和恶性竞争加剧等诸多不利因素从年后开始明显，票房增速、影院增速、观影人次增速在年达到一个最后的小高点后就开始下滑。

最大的问题是依靠影院数量获得的规模优势并没有明显转化为经营优势。一般企业要追求做大规模，在经营上的目的是要依靠规模优势在产业链上获取更大的收益。对于影院来说就是在电影产业链上与发行方的分成、与物业方的租赁条件、提供给顾客的价格和服务等方面获取竞争优势。

但院线间的规模竞速赛停下来后发现，影院数量的增加并没有使影院能压低物业方租金，也无法有效压缩单店成本。更关键的是，观众更多是选择看哪部影片而不是看哪个影院规模更大，也就是说，和影片的吸引力相比，影院的规模对观众基本没有影响。

各家院线大跃进最终就是影院数量饱和，往往是一个商圈内有10家以上影院在竞争，一个2、30万人口小县城都有4、5家影院在厮杀。单影院各项指标快速下跌,生存环境愈加恶劣，年至年影院年票房收入达千万级的影院占比逐年下降。

年全国有近86%的影院年票房收入不足千万；年至年票房收入不足万的影院从家增至家，占全国影院总数的64.48%。

2）影院现在还不能够进行真正的市场化经营，无法形成自己的核心竞争力。

和其它产品不一样，电影是特殊的文化产品。受电影管理制度约束，所有影院的核心产品：放映影片是一样的，院无法进行真正的差异化经营。不仅各家影院产品一致，而且影院属于看天吃饭的行业，影院收成的好坏无法掌握在自己手中，主要看档期、看今年的片子质量。如果上游影片质量无法保证，也难以持续稳定吸引观众到影院。

没有特色和差异化的影院很难与物业方取得谈判优势，对于商场招商方来说各家影院的相互替代性很强，一个好商业物业项目经常有十几家影投进行位置争夺。

影院的同质化也很难获得消费者忠诚度，往往是依靠票补等价格竞争这些最初级的竞争手段。从年线上票务平台首次推出《心花怒放》票补开始，首次出现9.9元超低价引爆市场。在票务电商平台和实体影院扩充的推动下，中国电影行业飞速发展。年相关监管部门发布票补“双限令”：即每张电影电影票最低票价不得低于19.9元，票补张数不超过50万张。价格敏感消费者观影开始下降。

80%以上的影院主要经营项目就是放映和售卖饮料零食，功能非常单一。看看其他行业的发展，同属文化产业的书店是最早被互联网冲击的行业，现在实体书店通过增加咖啡茶饮、简餐、文创、等经营品种跨界经营成为了新网红。就连餐饮行业也不断在引入更多文化体验氛围。影院是娱乐行业最大的业态，却做的最死板，最不文艺，最不艺术，最不娱乐，白白浪费了这么好的电影娱乐资源和场地。

3）移动端娱乐消费多元化对影院的观众形成分流。

影院走向滑落的这几年也是娱乐消费和移动端消费多元化崛起的时候。在网络平台上观看节目，完全不受时间、场合的限制，再加上技术优势、大数据个性化推荐体系、观看体验升级等优势，单一播放模式的传统实体影院在这方面是先天劣势。

以腾讯、爱奇艺、优酷为首的长视频网络巨头通过更灵活的营销机制和更丰富的拍摄题材不断通过网剧蚕食观众的观看时间和观看习惯，而且网络电影的制作已经从原来的草根水平逐渐向大投入大制作升级。

越来越多的资金投入到网络电影平台，并且收益成长迅猛。爱奇艺的年度票房榜显示网络电影分账金额快速增长，从年最开始几十万，到年的四千五百多万，6年时间翻了七八十倍数据！

今年因为疫情原因，1月24日《囧妈》与头条系平台合作，成为第一个线下电影转战线上放映的影片，接着2月14日《肥龙过江》也从院线转为网络平台放映，这些原本应该在影院首先放映的电影开始上线给各个影院敲响了警钟，也在冲击着原有的行业利益链条。现有的商业模式，即线下院线首发、退档以后上网，已经构成了稳定的博弈平衡。

互联网平台巨头投资并独立于院线放映影片，一旦像支付、打车、社交一样通过补贴方式培养用户网上观影习惯，旧的平衡会被打破，新的电影商业模式在影院休克中开始成长。这次疫情开始打破了以往先院后网的先例，真是“趁你病，要你命”。

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在冬天里期待春天

从年泡沫破裂，影院业绩下滑开始，业内就已经开始在探索各种自救的措施。以万达、中影、大地等行业龙头为代表的影院进行了各自的创新和尝试。有些影院增加放映之外销售，包括增加卖品品种和销售比例、增加影院其它商业空间利用等。万达的非票业务就贡献了超过三分之一的销售和80%的毛利。

部分影院增加特殊影厅比例、升级银幕、音响设备，通过改进硬件以形成更好的观影体验。也有部分影院通过本集团的电影产业链环节进行挖潜增效，并积极与互联网合作推进数字化建设。

我们期待着疫情之后，电影市场逐步恢复，各大影院也能在这两个月的休克期内进一步找准自己的问题，给电影事业的发展带来更多创新，在文化娱乐层面满足人民群众对美好生活的向往。

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